В этом диалоге обсуждаются заяц, орел и хромая блоха. Они говорят о том, как заяц не смог перебежать город, о котором говорят, что он крохотный, и как тень от крыльев орла закрывает город. Они также говорят о том, как хромая блоха помогла орлу пересечь море и как из шкуры зайца вышел тулуп, который пошел куда глаза глядят.